Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για τις μετοχές της Eurobank

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή, η δημόσια προσφορά για τις μετοχές της Eurobank. Την διαδικασία του book building, που θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τρίτη, έχουν αναλάβει να συντονίσουν οι Barclays, Deutsche Bank και JP Morgan.

Η τράπεζα θα εκδώσει συνολικά μέχρι 954.666.667 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για την Ελλάδα και 8.592.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για το εξωτερικό. Η άντληση 2.864 δισ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου θα οδηγήσει το δείκτη των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου στο 19%.

Κατά πληροφορίες, οι δηλώσεις ενδιαφέροντος από επενδυτές του εξωτερικού έχουν υπερβεί τα 2,5 δισ. υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 1,53 δισ. ευρώ που επεδίωκε να συγκεντρώσει η διοίκηση της τράπεζας από ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές.

Σημειώνεται ότι ήδη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε την προσφορά που κατατέθηκε από ομάδα θεσμικών επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι: Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου με 1,331 δισ. ευρώ. Η καναδική Fairfax προτίθεται να αναλάβει ρόλο στρατηγικού επενδυτή.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank θα κυμανθεί ανάμεσα στα 0,30 και 0,33 ευρώ. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 8 Μαΐου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ