ΟΤΕ: Αντλεί 350 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με νέο τετραετές ομόλογο

Ποσό 350 εκατ. ευρώ αντλεί με επιτυχία από τις διεθνείς αγορές ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, με την ολοκλήρωση, εντός της χθεσινής ημέρας, της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, «ανοίγοντας» ξανά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για ελληνικές εταιρείες.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,375% ετησίως, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2 φορές.

Για συναλλαγή ορόσημο για τον ΟΤΕ και την Ελλάδα μιλά ο Οργανισμός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου για ελληνική εταιρεία μετά από ένα χρόνο και πλέον, καθώς η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου.»

» Μέρος των κεφαλαίων του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων που λήγουν τον Μάιο του 2016 και τον Φεβρουάριο του 2018 στο πλαίσιο της τρέχουσας πρότασης επαναγοράς που λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2015.»

» Επιπλέον μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής του, που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας».

Τσαμάζ: Ψήφος εμπιστοσύνης για ΟΤΕ και Ελλάδα

«Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από ελληνική εταιρεία εδώ και πάνω από ένα έτος αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ» σχολίασε σχετικά με την έκδοση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής μας και επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» πρόσθεσε.

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Citi, Deutsche Bank και HSBC και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ