Με «καπέλο» 1,45% η επανέκδοση του 3τούς ομολόγου

27

H Ελλάδα άντλησε 7,5 δισ. ευρώ από την επανέκδοση του 3ετούς ομολόγου την Δευτέρα τιμολογώντας το στο χαμηλό του αρχικού εύρους εκτιμήσεων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η τιμή του τριετούς ομολόγου, λήξης 20 Μαρτίου 2012, ορίστηκε στις 101,726 σε mid-swaps +145 μονάδες βάσης. Το αρχικό εύρος τιμολόγησης είχε οριστεί σε mid-swaps +145-150 μονάδες βάσης.

«Υπήρξε ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές με το βιβλίο προσφορών να διαμορφώνεται στα 13,5 δισ. ευρώ», είπε στέλεχος του ΟΔΔΗΧ. Με την επανέκδοση το συνολικό ποσό του 3ετούς ομολόγου αναφοράς, με κουπόνι 4,3%, ανέρχεται σε 14,5 δις ευρώ.

Ο ΟΔΔΗΧ έχει ήδη δανειστεί περίπου 40 δισ. ευρώ φέτος έναντι αρχικού στόχου για 43,7 δισ. ευρώ το 2009. Ο επικεφαλής του οργανισμού είπε την περασμένη εβδομάδα ότι ο συνολικός δανεισμός θα υπερβεί τα 43,7 δισ. ευρώ.

«Οι επενδυτές θεωρούν ότι η τιμολόγηση των 145 μονάδων βάσης επί των mid-swaps είναι αρκετά ελκυστική για το ελληνικό 3ετές ομόλογο δεδομένου ότι υπάρχει η πεποίθηση στις αγορές ότι καμία χώρα της ευρωζώνης δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει», είπε στο Reuters ο Φάνης Μυλωνάς, επικεφαλής στο τμήμα fixed income στην EFG Eurobank.

Η διάθεση του ομολόγου έγινε με premium 189,6 μονάδες βάσης επί του αντίστοιχου γερμανικού λήξης Απριλίου 2012, με κουπόνι 4,0%, είπε ο ΟΔΔΗΧ.

Διαχειριστές της έκδοσης ήταν οι Banca ΙΜΙ, Merrill Lynch, Emporiki, JP Morgan και Nomura.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ